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汽车行业:行业市值安全,机遇在于积极改革+国企改革

行业投资策略

1) 我们认为,在去年50万辆汽车促销目标到期的最终效应的带动下,后续新政仍有望发力。下半年的销量会好于上半年。我们维持此前观点不变:今年新能源汽车将继续加速普及,公共交通和货运将成为主力汽车安全企业估值,预计全年至少翻番,维持行业“看好” “ 评分。 2)中国制造2025计划重点发展传统节能技术。我们仍然看好底盘、底盘、车身轻量化、发动机涡轮增压、GDI、SCR、高压共轨、智能等传统节能降耗技术的中长期应用和推广前景。启停和 VVT。维持对蓝筹组件的“良好”评级。 3)国内消费需求的升级,新能源汽车的快速普及,以及政府对手动驾驶技术发展的鼓励,使得汽车智能化、互联网化趋势明显。以车联网为代表的智能互联技术,将依托大数据云计算,以C2B模式占据客户流量并最终实现,未来发展空间很大。目前,上汽、广汇、金谷、均胜等主流国外汽车企业和零部件企业通过自主开发、并购、合资等方式,相继涉足车联网和智能驾驶领域,抢占市场先机。 . 4)我们看好汽车零部件将在O2O模式中为AM市场整合B端资源,有效匹配C端需求,从而帮助控制C端流量,为最终实现打好基础具有渠道和资金优势的企业汽车安全企业估值,在整合整车集团、经销商集团、优质零部件企业等零部件资源方面,有望具有比较优势。 5)随着顶层设计的“1+N”国改方案的出台,国改有望成为下半年蓝筹股的热门投资主题之一。我们认为混改、管理激励、整体上市是未来国家汽车行业改革的形式。其中,一汽集团整体上市的持续推进将成为下半年市场关注的焦点。

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